Les analystes de Morningstar Manager Research couvrent plus de 150 stratégies différentes en matière d'actions, de titres à revenu fixe et de répartition d’actifs au Canada, ce qui ne représente qu'une fraction des quelque 3 000 options notables offertes aux investisseurs canadiens.
Nous visons à couvrir les fonds dans lesquels les Canadiens ont le plus d'argent et d'intérêt. Il existe cependant de nombreux autres fonds qui ont des rendements impressionnants, des approches différenciées et/ou des équipes de gestion familières et qui pourraient mériter plus d'attention. La liste de prospects met en lumière certaines de ces stratégies.
L'équipe a passé les six derniers mois à étudier les fonds d'actions, ce qui a permis d'ajouter deux nouveaux fonds à notre liste de prospects : Manulife Climate Action et TD Global Equity Focused. Avec ces deux derniers ajouts, il y a maintenant 20 stratégies sur la liste des prospects de Morningstar Canada.
Vous pouvez lire le rapport complet ici.
Nous décrivons ci-dessous les caractéristiques de ces deux fonds.
Fonds d’initiatives climatiques Manuvie
- Cote de médaillé Morningstar : Bronze
- Cote Morningstar : 5 étoiles
- Catégorie Morningstar : Actions mondiales
- Taille du fonds : 181,1 millions $CA
Qualité durable
L'équipe des actions fondamentales de Manuvie adopte une approche axée sur la qualité des actions mondiales. Elle recherche des sociétés capables de générer des liquidités et dont les actions semblent bon marché par rapport à ces flux de liquidités. Après avoir identifié les sociétés attrayantes, elle ajoute des considérations d'investissement durable - en recherchant des sociétés qui réduisent leurs émissions ou qui sont en bonne voie de le faire.
Pourquoi nous l'ajoutons à la liste des prospects
Des paramètres clairs et quantifiables de qualité et d’évaluation aident l'équipe à rester disciplinée. Ses recherches intensives impliquent une réévaluation des données financières de l'entreprise sur dix ans. L'équipe ESG de Manuvie entre également en jeu ici, en s'associant au groupe pour créer des outils de suivi pour son portefeuille.
Le Fonds d’initiatives climatiques - également distribué en Europe - est, à ce jour, le seul fonds canadien à répondre aux exigences de l'article 9 du règlement de l'Union européenne sur la divulgation des informations relatives à la finance durable.
Fonds concentré d’actions mondiales TD
- Cote de médaillé Morningstar : Argent
- Cote Morningstar : 5 étoiles
- Catégorie Morningstar : Actions mondiales
- Taille du fonds : 3,1 milliards $CA
Une équipe de grande expertise
Gérée par l'équipe des actions fondamentales de Gestion de Placements TD, cette stratégie est dirigée par les gestionnaires Damian Fernandes et Benjamin Gossack depuis sa création. L'équipe recherche des sociétés de qualité qui peuvent accroître leurs liquidités. Elle recherche des catalyseurs de prix et des tendances à long terme comme le développement de l'intelligence artificielle. Le résultat est un portefeuille de 50 à 60 participations qui est géré de manière relativement active par rapport à son indice de référence MSCI Monde.
Pourquoi nous l'ajoutons à la liste des prospects
Les analystes ascendants et quantitatifs s'associent pour rester à la pointe de l'univers d'investissement de cette stratégie. Plus de 25 analystes couvrent les secteurs boursiers et une équipe de cinq personnes chargée de la gestion quantitative et de la gestion des risques vérifie les facteurs et affine les sélections de titres.
Les gestionnaires disposent d'une certaine liberté pour rester à l'écart. La stratégie prévoit 15 % de liquidités, bien que la part des liquidités n'ait pas encore dépassé les 9 % atteints en avril 2020.
