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Les fonds d'actions les plus performants au troisième trimestre

Les fonds de BMO, de la Canada-Vie et de DFA figurent parmi les fonds d'actions canadiennes et mondiales les plus performants du trimestre.

Frank Lee 21 October, 2024 | 7:04AM
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Les principaux marchés boursiers ont connu un trimestre solide, les actions canadiennes affichant de solides gains grâce aux bonnes nouvelles concernant les perspectives d'inflation et à la poursuite des baisses de taux d'intérêt de la Banque du Canada.

Pour savoir quels sont les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse qui se sont le mieux comportés au troisième trimestre, nous avons appliquer deux filtres dans Morningstar Direct. Tout d'abord, nous avons sélectionné les fonds domiciliés au Canada dans la catégorie des actions canadiennes de Morningstar. Nous avons ensuite sélectionné les fonds domiciliés au Canada dans la catégorie des actions mondiales. Voici les résultats :

Les meilleurs fonds d'actions canadiennes

  • MM Fund
  • Canada Life Canadian Value Fund
  • Guardian Canadian Focused Equity Fund
  • BMO MSCI Canada Value Index ETF
  • DFA Canadian Vector Equity Fund

Les meilleurs fonds d'actions mondiales

  • Canada Life Global All Cap Equity Fund
  • TD Active Global Enhanced Dividend ETF
  • GreensKeeper Value Fund
  • Dynamic Power Global Growth Class
  • BMO Global Innovators Fund

Performance des fonds canadiens

Performance des fonds canadiens

L'indice Morningstar Canada a enregistré un solide rendement de 17,44 % depuis le début de l'année. Les fonds d'actions canadiennes ont gagné 15,75 % cette année jusqu'au 30 septembre, ce qui est légèrement inférieur aux rendements du marché.

Les fonds d'actions canadiennes ont rapporté en moyenne 25,39 % au cours des 12 derniers mois. En taux annualisé, ces fonds ont rapporté 8,2 % au cours des trois dernières années et 9,7 % au cours des cinq dernières années. L'indice Canada a quant à lui affiché un rendement de 27,91 % au cours des 12 derniers mois, de 9,14 % par an au cours des trois dernières années et de 11,12 % sur une base annualisée au cours des cinq dernières années. Par ailleurs, les fonds d'actions mondiales ont affiché un rendement moyen de 28,42 % au cours des 12 derniers mois. En taux annualisé, les fonds d'actions mondiales ont affiché un rendement de 6,15 % au cours des trois dernières années et de 9,96 % au cours des cinq dernières années.

Sélectionner les meilleurs fonds

Sélection des fonds les plus performants

Tout d'abord, nous nous sommes concentrés sur les fonds canadiens qui investissent dans des actions mondiales, en sélectionnant les cinq premiers sur la base des rendements les plus élevés depuis le début de l'année. Ensuite, nous avons filtré les fonds qui investissent spécifiquement dans les actions canadiennes et avons sélectionné les cinq premiers avec les rendements les plus élevés depuis le début de l'année. Nous avons sélectionné les fonds ayant au moins 25 millions de dollars canadiens.

Étant donné que le filtre a été créé avec la catégorie d'actions la moins chère pour chaque fonds, certains peuvent être listés avec des catégories d'actions qui ne sont pas accessibles aux investisseurs particuliers en dehors des régimes de retraite, ou ils peuvent être destinés à des investisseurs institutionnels et exiger des investissements minimums importants. Les versions de ces fonds destinées aux investisseurs individuels peuvent comporter des frais plus élevés, ce qui réduit le rendement pour les actionnaires. En outre, les cotes de médaillé peuvent varier d'une catégorie de parts à l'autre.

Qu'est-ce qu'un fonds d'actions canadiennes ?

Les fonds d'actions canadiennes investissent principalement dans des actions de sociétés canadiennes. Ils investissent au moins 75 % de leurs actifs totaux dans des actions, et au moins 75 % de ces actifs dans des actions canadiennes.

Les meilleurs fonds d'actions canadiennes

MM Fund

MM Fund, d'une valeur de 79,7 millions de dollars canadiens, qui appartient à la catégorie des actions canadiennes, a augmenté de 31,87 % au cours de l'année écoulée. Au cours des trois dernières années, le fonds a augmenté de 10,27 %. Au cours des cinq dernières années, il a grimpé de 17,66 %.

Canada Life Canadian Value Fund

Le Canada Life Canadian Value Fund, géré activement, a gagné 23,03 % au cours de la dernière année, ce qui est inférieur au rendement du fonds moyen de la catégorie des actions canadiennes, qui a augmenté de 27,95 %. Le fonds s'est classé dans le 93e centile pour le rendement et a accusé un retard de 8,01 points de pourcentage par rapport à son indice de référence, l'indice composé S&P/TSX. Le fonds de 130,2 millions de dollars canadiens a gagné 11,74 % au cours des trois dernières années, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 8,99 %. Le fonds Canada-Vie a été lancé en mai 2020.

Guardian Canadian Focused Equity Fund

Le Guardian Canadian Focused Equity Fund, d'une valeur de 82,7 millions de dollars canadiens, a augmenté de 43,88 % au cours de la dernière année. Le gain de ce fonds géré activement a été supérieur au gain de 27,95 % du fonds moyen dans la catégorie des actions canadiennes, ce qui le place dans le 1er centile pour le rendement. Le fonds a battu son indice de référence, l'indice composé plafonné S&P/TSX, de 12,84 points de pourcentage. Au cours des trois dernières années, le fonds a progressé de 18,48 %, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 8,99 %. Au cours des cinq dernières années, le fonds a progressé de 13,32 %, contre 10,13 % pour la catégorie.

BMO MSCI Canada Value Index ETF

Le BMO MSCI Canada Value Index ETF, d'une valeur de 58,2 millions de dollars canadiens, qui appartient à la catégorie des actions canadiennes, a progressé de 23,82 % au cours de la dernière année. Au cours des trois dernières années, le fonds a augmenté de 12,33 %. Au cours des cinq dernières années, il a grimpé de 12,17 %.

DFA Canadian Vector Equity Fund

Le DFA Canadian Vector Equity Fund, géré activement, a gagné 30,9 % au cours de la dernière année, surpassant le fonds moyen de la catégorie des actions canadiennes, qui a progressé de 27,95 %. Le fonds s'est classé dans le 17e centile et a affiché un rendement à peu près semblable à celui de son indice de référence, l'indice composé S&P/TSX. Le fonds de 1,2 milliard de dollars canadiens a gagné 13,55 % au cours des trois dernières années, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 8,99 %. Au cours des cinq dernières années, le fonds a progressé de 14,63 %, contre 10,13 % pour la catégorie.

Qu'est-ce qu'un fonds d'actions mondiales ?

Les portefeuilles d'actions mondiales investissent dans des sociétés domiciliées dans des pays développés du monde entier. Cette catégorie englobe les portefeuilles qui se concentrent sur les actions faisant partie des 70 % supérieurs de la capitalisation du marché régional représentatif des actions, ou les portefeuilles qui se concentrent sur les actions de la gamme des moyennes et petites capitalisations.

Les meilleurs fonds d'actions mondiales

Canada Life Global All Cap Equity Fund

Le Canada-Life Global All Cap Equity Fund, d'une valeur de 337,3 millions de dollars canadiens, qui fait partie de la catégorie des actions mondiales, a augmenté de 23,91 % au cours de la dernière année. Au cours des trois dernières années, le fonds a augmenté de 9,09 %. Au cours des cinq dernières années, il a grimpé de 9,17 %.

TD Active Global Enhanced Dividend ETF

Le TD Active Global Enhanced Dividend ETF, d'une valeur de 844 millions de dollars canadiens, qui appartient à la catégorie des actions mondiales, a progressé de 41,71 % au cours de la dernière année. Le fonds a été lancé en mars 2022.

GreensKeeper Value Fund

Le GreensKeeper Value Fund, d'une valeur de 60,9 millions de dollars canadiens, qui appartient à la catégorie des actions mondiales, a augmenté de 24,36 % au cours de l'année écoulée. Au cours des trois dernières années, le fonds a augmenté de 10,31 %. Au cours des cinq dernières années, il a progressé de 10,35 %.

Dynamic Power Global Growth Class

Le Dynamic Power Global Growth Class, d'une valeur de 2,2 milliards de dollars canadiens, qui fait partie de la catégorie des actions mondiales, a augmenté de 30,46 % au cours de l'année écoulée. Au cours des trois dernières années, le fonds a baissé de 10,55 %. Au cours des cinq dernières années, il a grimpé de 8,43 %.

BMO Global Innovators Fund

Le BMO Global Innovators Fund, d'une valeur de 269,5 millions de dollars canadiens, qui appartient à la catégorie des actions mondiales, a progressé de 34,33 % au cours de l'année écoulée. Le fonds a été lancé en novembre 2022.

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Frank Lee  est journaliste de données chez Morningstar.

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